一、热点前瞻（7.28）

热点一：氢能源

(资料图)

逻辑概述：德国预计到2030年，氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国正在制订相关进口战略。在我国，年以来多地印发氢能与燃料电池汽车发展规划，如上海提出，到2025年，力争实现燃料电池汽车总量超过1万辆，并完成不少于70座加氢站建设。

点评：在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机;在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。

相关公司：

华电重工—— 已掌握1200Nm3/h电解槽制氢技术，拥有气体扩散层自动化生产线，并且华电集团作为公司第一大客户，持续布局氢能领域;

大洋电机——是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商

兰石重装——布局核氢光储四位一体新业务，1000Nm3/h碱性电解水制氢装置已成功下线，并具备50-1500Nm3/h系列碱性电解水制氢装备的研发制造能力以及100台套/年的电解水制氢装备生产能力。

热点二：水利建设

逻辑概述：发布红色山洪灾害气象预警，预计，7月27日20时至7月28日20时，浙江东南部、福建东南部、四川东部、重庆西南部、陕西西部、甘肃东部等地的部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，福建东南部、陕西西部、甘肃东部等地的局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。

点评：虚拟电厂能使大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。

相关公司：

龙泉股份——公司的PCCP、钢管等管道类产品主要适用于跨区域水源地之间的大型输水工程。

飞鹿股份——公司的防水防护材料凭借着稳定的质量和优质的品质，被广泛应用于市政及地下工程领域。

钱江水利——主营电力及水的生产和供应、管网工程等;

热点三：房地产

逻辑概述：近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付。

点评：暑期旅游是传统消费旺季，亲子游、研学游等出行形式引领需求进一步释放，催化酒店和旅游行业发展。

相关公司：

福星股份——公司主营业务为房地产业和金属制品业。

国创高新——公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力位居行业首位，在华南市场上占据显著的优势地位。

迪马股份——公司主导产品房地产开发，物业服务，绿化工程、建筑施工及装饰装修、商业管理、专用车制造。

热点四：应急装备

逻辑概述：会议强调，实施科技兴安，着力培育壮大安全应急产业，抓紧编制并推动实施《安全应急装备重点领域发展三年行动计划》。推进“工业互联网﹢安全生产”应用，提升数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。

点评：随着国家越来越重视安全应急体系构建，我国安全应急产业发展进入快车道，目前年经济规模已超过万亿元，也成为各地产业结构调整和工业转型升级的热门方向之一。

相关公司：

华铁应急——公司多次被评为高新技术企业，并且参与编写《基坑工程钢管支撑施工技术规范》的国家标准,凸显公司在行业的技术先进地位和市场龙头地位。

中船应急——主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。

二、操作策略

大盘冲高补缺后回落，小幅收跌，从走势观察，60日均线形成较大的压力。下方有缺口支撑，只要不补25日阳线缺口，可以继续看多做多。如果补缺口，又要重新来过。从近一年的行情观察，指数围绕3200点展开宽幅震荡，少数板块交替活跃，近期处于交替期。一旦被主力资金打入冷宫的板块，将会进入长时间阴跌，不要做接飞刀的事情，要围绕短期活跃的板块做。

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